小龙（张文龙饰）出生于贫困的家庭之中，母亲无力抚养小龙，于是将他送入了戏剧学校拜于占元（洪金宝饰）为师，学习技悲剧色彩浓厚，虽然让人心情沉重，但其所传递的关于人性和命运的思考，却让作品拥有了更深刻的价值。。在学校中，小龙结识了三毛（钟锦任饰）、阿彪（黄剑伟饰）等同门师兄，彼此之间结下了极为深厚的友谊。
