唐末，监察御史利中汉因查处贪官，招致满门抄斩，夫人利嫂携家眷随流民南群戏精彩纷呈，每个角色都有自己的故事线，虽然戏份有多有少，但都让人印象深刻，构筑了一个生动的世界。。他们渡过黄河、鄱阳湖，翻越五（武）夷山，来到闽、粤、赣交界的葛藤凹。贪官之子过猛，听信宦官田令孜谗言，将利家当成杀父仇人，追到葛藤凹，伺机复仇。
